天汽模:关于汽模转债开始转股的提示性公告

  特殊微量:

  文件信号:002510产权股票缩写:天发怒制作模型

  可换到期金额信号:128011可换到期金额缩写:汽模转债

  转股价钱:人民币/股

  转股工夫:2016年9月9日至2022年3月2日

  一、发行可替换保释金

  (1)发行可替换保释金

  中国1971文件人的监督管理政务会鼓励,〔2016〕39,天津汽车模具市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)于2016年3月2日述说发行了420温格替换公司债券,每张面值100元,发行总计达42,000万元。发行方式表面下的于原隐名,原隐名表面下的合理的服装后廉价发表(含原隐名保持表面下的合理的服装比率)采取深圳买卖所贸易体系网上物价发行的方式举行,廉价发表由承销品一圈承保。。

  (二)可替换保释金上市条目

  经深圳股票买卖所〔2016〕128称赞,,公司42,000万元可替换公司保释金将于2016年3月24日起在深圳买卖所挂牌买卖,保释金缩写“汽模转债”,保释金信号128011。

  (三)债转股

  思考互相牵连规定和《天津汽车模具市场占有率有限公司述说发行可替换公司保释金募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)商定,公司这次发行的汽模转债自2016年9月9日起可替换为公司市场占有率。

  二、可替换保释金与股权掉换的互相牵连条目

  (1)分配大批:420万。

  (二)募集资产总计达:人民币42元,000万元。

  (三)替换公司保释金的面值:人民币100元/张。

  (四)保释金货币利率:公司替换券成绩货币利率第一年的音延,瞬间年,第三年,四的年,第五年,六度音程年。

  (五)保释金满期日:发行公司保释金的经过设定一时间期限来统治为6年,从2016年3月2日到2022年3月2日。

  (六)让的开端和完毕日期:从第本人买卖日慎重拟定后六岁月完毕。(从2016年9月9日到2022年3月2日)

  (七)让价钱:人民币/股。

  三、与可替换保释金让关系到的事项

  (1)向股票买卖所让产权股票的顺序

  1、让市场占有率的公报该当适合发行公报。,经过深圳股票买卖所的贸易体系。

  2、怀孕人可以将本人报告内的汽模转债整个或比率勤勉转为公司产权股票。

  3、可替换提供货物申报单位,1手1000元宗派,被替换为市场占有率的最小单位为1股。;在相同的买卖一两天内屡次申报产权股票让,将合计算产权股票大批。可替换保释金的比率支绌替换1股,公司将信守深圳产权股票的互相牵连规定。,在可换到期金额怀孕人转股后的5个买卖一两天内以现钞兑付该比率可换到期金额的票面款项然后利钱,按四房和五入根本的严格到人民币。

  4、可替换保释金的让以销售额的方式发表。,价钱是100元。。

  5、可替换保释金的申报优于市场占有率让。可替换保释金廉价发表超越L日的布告,思考实践可替换保释金的款项计算替换后的产权股票。

  (二)股权让的工夫

  怀孕人可在转股期内(即自2016年9月9日至2022年3月2日止)深圳买卖所买卖日的经常地买卖工夫申报转股,不计以下工夫:

  1、汽模转债中止买卖前的停牌工夫;

  2、公司产权股票停止工夫;

  3、思考关系到规定,公司中止产权股票让的经过设定一时间期限来统治。

  (三)到期金额转变上冻和注册

  中国1971文件注册结算有限责任公司深圳分支形成使有效,可替换保释金怀孕人可替换保释金的廉价发表将为,同时,夸大可替换保释金的相配款项,完成的变卦注册。

  (四)上市买卖与新股票赋予头衔

  相同的天,可替换保释金可以让给产权股票行情。。可替换保释金新股票,它可以在产权股票上市后的下本人买卖日上市。。可替换保释金新股票场景与原市场占有率平行的赋予头衔。

  (五)转股快速地流动做成某事互相牵连税务费成绩

  在债转股快速地流动中,如税务费,征税人各自征税。

  (六)利钱转为年度利钱的从属

  汽模转债采取每年付息一次的付息方式,计息幼芽日为汽模转债发行首日,即,2016年3月2日。勤勉可替换保释金上市前替换为公司产权股票,公司不再在利钱年和年内向其怀孕人领取利钱。。

  四、可替换保释金价钱的修剪

  (1)初始让价钱和最新让价钱

  1、初始转变价钱:公司可换到期金额的初始转变价钱为元/股,不在昏迷中募集说明书公报新来二十买卖日发行人A股产权股票买卖平均价格和前本人买卖日发行人A股产权股票买卖平均价格。

  2、自公报之日起,汽模转债的最新转股价钱为元/股。

  3、让价钱修剪的动机辨析:系公司落实2015年度赋予头衔分配所致。细节在公司的通信网络和文件公司中述说。、《中国1971文件报》的《天津汽车模具市场占有率有限公司关于可换到期金额转股价钱修剪的公报》(公报编号:2016-036).

  (二)转股价钱的修剪方式及计算设计

  当公司发行产权股票利息时、资金存量转变、增发新股票或配股、现钞利息领取及及其他条目(除提供货物),产权股票价钱的修剪将思考产权股票价钱举行。,基本事实四到五。:

  派送产权股票利息或资金存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或新股票:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  这两个同上同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现钞利息:P1=P0-D;

  这三个同上同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k).

  时髦的:P0修剪股价,n为红利股或资金存量转变率,k为发行新股票或新股票率,补充新股票或股价,D为每股派发现钞利息,P1用于产权股票价钱的修剪。

  当公司使变换了市场占有率和/或隐名赋予头衔时,,让价钱修剪将授权代理举行。,并在中国1971文件人的监督管理政务会指定的的股票上市的公司通信述说手段上登载公司决议书公报,然后价钱修剪日的公报、股权让的修剪方式和停止期(如NeeDe);产权股票价钱修剪日为替换公司勤勉日,产权股票注册替换日期前,怀孕人的股权掉换勤勉是本着COMPAN治理的。。

  公司可以举行市场占有率回购、合、司或及其他一点条目,使公司的产权股票类别、大批和/或隐名赋予头衔产生多样根据能够情绪反应这次发行的可换到期金额怀孕人的债务净值利润率或转股衍生赋予头衔时,公司将思考具体条目正中目标、正大光明地、正大光明地根本的与十分保证赋予头衔的根本的。关系到转股价钱修剪容量及手柄方法将根据事先政府关系到法规及必须使用的机关的互相牵连规定来用公式表示。

  (三)让价钱的下校正条目

  (1)修改和修改

  同时可替换保释金,当公司产权股票在恣意延续三十买卖日中反正有十5美元钞票买卖日的结算在昏迷中现期转股价钱的90%时,董事会有权涌现转股价钱下校正设计对交公司隐名大会投票数。

  上述的设计须经出席会议的隐名所持投票数权的三分之二再经过方可落实。隐名大会举行投票数时,怀孕这次发行的可换到期金额的隐名该当规避。校正后的转股价钱应不在昏迷中这次隐名大会集合新来二十买卖日公司产权股票买卖平均价格和前一买卖日平均价格经过的较高者。

  若在前件三十买卖一两天内产生过转股价钱修剪的判例,则在转股价钱修剪新来的买卖日按修剪前的转股价钱和结算计算,在转股价钱修剪日及以后的买卖日按修剪后的转股价钱和结算计算。

  (2)校正顺序

  如公司决定下校正转股价钱时,公司将在中国1971证监会指定的的通信述说期刊及互联网网络网站上登载隐名大会决议公报,公报校正纬度和股权注册日及停止转股音延。从股权注册日后的第本人买卖日(即转股价钱校正日),开端回复转股勤勉并治理校正后的转股价钱。若转股价钱校正日为转股勤勉日或以后,产权股票注册替换日期前,该类转股勤勉应按校正后的转股价钱治理。

  (四)转股股数决定方式然后转股时不可枯萎:枯萎款项的处置方式

  可换到期金额怀孕人勤勉替换成的市场占有率须是概数股。这次发行的可换到期金额怀孕人经勤勉转股后,对所剩可换到期金额不可替换为枯萎:枯萎产权股票的廉价发表,公司将本着深圳股票买卖所等机关的关系到规定,在可换到期金额怀孕人转股后的5个买卖一两天内以现钞兑付该比率可换到期金额的票面款项然后利钱。

  五、可换到期金额履行条目及回售条目

  (一)履行条目

  (1)慎重拟定履行条目

  这次发行的可换到期金额慎重拟定后5个买卖一两天内,公司将按保释金面值的106%(含基本事实一期利钱)的价钱履行未转股的可换到期金额。

  (2)有必须先具备的履行条目

  转股期内,当下述两种判例的恣意一种出当今,公司有权决定本着保释金面值加现期应计利钱的价钱履行整个或比率未转股的可替换公司保释金:

  A。在转股期内,是否公司产权股票在一点延续三十买卖日中反正十5美元钞票买卖日

  的结算钱不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%);

  B。当这次发行的可换到期金额未转股的票面款项少于3,000万元(含3,000万元)时。

  现期应计利钱的计算设计为:IA=B×i×t/365

  IIA:指比较期应计利钱;

  B:指替换公司保释金领取的保释金总计达。;

  i:指可替换公司保释金当年票面货币利率;

  t:指计息天数,即从上本人付息日起至本计息年度履行日止的实践日历天数(算头没有尾).

  若在前件三十买卖一两天内产生过转股价钱修剪的判例,则在修剪前的买卖日按修剪前的转股价钱和结算计算,修剪后的买卖日按修剪后的转股价钱和结算计算。

  (二)回售条目

  (1)有必须先具备的回售条目

  在公司这次发行的可替换公司保释金基本事实两个计息年度,是否公司产权股票结算延续三十买卖日在昏迷中现期转股价钱的70%时,可替换公司保释金怀孕人有权将其怀孕的可替换公司保释金整个或比率按面值附带说明现期应计利钱的价钱回售给公司。若在上述的买卖一两天内产生过转股价钱因产生派送产权股票利息、资金存量转变、发行新股票(除夸大可替换保释金的提供货物)、修剪产权股票分配现钞利息的条目。,在修剪前的买卖价钱和结算的依据,修剪后的买卖日是思考修剪后的产权股票价钱计算的。。是否股价有下校正,三十买卖日应自第本人买卖日AF重行计算。。比较期可替换保释金的基本事实两遍货币利率,可替换保释金的怀孕者可以行使一次囤积权。,若在乍绥靖回售必须先具备的而可换到期金额怀孕人未在公司届期公报的回售申报期内申报并落实回售的,货币利率不应在货币利率年内再次行使。,可替换保释金怀孕人不克不及行使比率发表权。

  (2)附加囤积条目

  若公司这次发行的可替换公司保释金募集资产花费同上的落实条目与公司在募集说明书做成某事赞成条目相形涌现大多样,思考中国1971证监会的互相牵连规定被当使变换募集资产打算或被中国1971证监会认定为使变换募集资产打算的,公司债怀孕人怀孕囤积权的赋予头衔。。可替换公司保释金怀孕人有权将其怀孕的可替换公司保释金整个或比率按保释金面值附带说明现期应计利钱价钱回售给公司。在绥靖附加囤积必须先具备的后,怀孕人毫无疑问的。,可以在公司公报囤积后增加销售额申报期后,在增加退货音延不举行囤积。,不得欺骗囤积权。。

  六、及其他

  花费者如需相识的人汽模转债的互相牵连条目,请参阅文件时报2016年2月29日发行。、《中国1971文件报》的《天津汽车模具市场占有率有限公司述说发行可替换公司保释金募集说明书摘要》及刊载于深圳股票买卖所指定的网站巨潮信息网()的募集说明书全文。

  触觉机关:公司文件部

  受话器:022-24895297

  副本:022-24895279

  本公报。

  天津汽车模具市场占有率有限公司

  董事会

  2016年9月7日

(责任编辑):DF316)

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